会社概要

COMPANY

代表挨拶

より良き資産運用のため、一層の向上に役立つべく、
日々邁進してまいります

弊社は、所属金融商品取引業者からの委託を受けて各種金融商品の販売・取次ぎを行う金融商品仲介業者です。
証券会社で長い営業経験を持つ優秀な証券外務員を採用し、また、系列を越えた複数の証券会社との業務委託を進めることにより、単一の証券会社では取り揃えられない人気のある商品ラインナップを図り、お客様の信頼に適うご提案を行います。

ただ商材を案内するだけでなく、お客様の要望に応じて、経験と知識豊富なプロのファイナンシャルアドバイザーが購入からその後のアフターフォローまで、一気通貫で親切・丁寧に資産運用についてご案内いたします。

また技術の進歩やビジネスの変化により、働き方が大きく変わろうとしている昨今、自らの人生設計を築くため、IFAを目指す金融マンの方々に、活躍できる仕事環境をWin-Winで構築しております。

生涯のパートナーとして長くご相談をいただけるよう、誠心誠意のお付き合いをさせていただきます。

フィナンシャルマネジメントサービス株式会社
代表取締役　上田　嘉弘

会社方針

金融商品仲介業者である当社は、よりお客様目線での営業を推進してまいります。
これまでの証券会社の営業によくあるお客様からのクレーム部分「お客様不満足部分」を分析し、よりお客様のご要望に沿ったスタンスで営業を行ってまいります。
当社では、掛かりつけのお医者様(ホームドクター)と患者様のような強い信頼関係をお客様と構築するために、次のような方針を掲げています。

1お客様の利益を最優先にした営業を行います。そのために当社では営業員には、ノルマや販売額の管理などを一切おこないません。無用な売買や、はめこみ営業、締切りのある募集商品のノルマ販売などがありません。
2無理な販売を行いませんので、商品のリスクなどをきっちりとご説明いたします。あとから「そんなことは聞いていなかった」などというようなお叱りをいただくような営業は行いません。
3当社の営業員には転勤がありません。生涯のパートナーとして長くご相談をいただけるよう、いつでも身近に感じていただけるよう、誠心誠意のお付き合いをさせていただきます。
4当社の営業員は、証券会社で20年以上にわたり無事故で営業を行ってきた人物だけを採用しています。
また、お客様の信頼に足りるよう日々の情報をよく分析し新しい商品にも精通いたします。
5法令を遵守し、明るいお取引を行います。

企業情報

会社名: フィナンシャルマネジメントサービス株式会社
Financial Management Service Co,.Ltd.

近畿財務局長(金仲）第230号

代表者: 代表取締役　上田　嘉弘

所在地: 〒542-0076
大阪市中央区難波2-3-11 ﾅﾝﾊﾞ八千代ﾋﾞﾙ 6F
→アクセス　　なんばウォーク１番街 B-4、B-6 出口でてすぐ

電話番号: 06-6213-2234

FAX: 06-6213-2229

設立: 2010年12月1日

取引銀行: りそな銀行　難波支店

沿革

2010年12月: 現所在地にて法人設立

2011年 3月: 近畿財務局長より許認可（金仲）第２３０号

2011年 4月: 株式会社証券ジャパンと業務委託契約を締結

2011年 5月: 藍澤證券株式会社と業務委託契約を締結

2014年 4月: あかつき証券株式会社と業務委託契約を締結

2017年 1月: あかつき証券株式会社と業務委託契約解消

アクセス

電車の場合: 地下鉄（御堂筋線・千日前線・四ツ橋線）なんば駅、下車すぐ。
近鉄・阪神大阪難波駅、JR大和路線 JR難波駅、下車すぐ。南海難波駅下車徒歩５分。
なんば地下街（なんばウォーク・１番街）Bー4番出口を出て10ｍ。

自動車の場合: 阪神高速・湊町出入り口すぐ近く。
一般道路・千日前通り、市バス賑橋停留所前。御堂筋、難波交差点西入り約100ｍ。
四ツ橋筋、湊町南交差点東入り約100ｍ。
※会社ビルの両隣を含み近くにコイン駐車場多数あり。